Во время своего путешествия царь Салтан останавливается в простой деревне, где встречает и влюбляется в добрую и скромную девушку по имени Аннушка. Он женится на ней, и вскоре у них рождается сын. Благодаря этому замужеству, сёстры и мачеха Аннушки также получают возможность переехать в царский дворец, но вместо благодарности они полны зависти и жажды власти.
Пользуясь отсутствием царя, коварные родственницы идут на обман: они подменяют письмо с радостной вестью о рождении наследника, представив царицу и младенца в ложном свете. Разгневанный Салтан приказывает дождаться его возвращения для разбирательства, но это распоряжение также перехватывается и подделывается. В итоге невинные Аннушка с сыном оказываются заточены в бочку и брошены в пучину океана на верную гибель.
