1967 год. Ленинград потрясён серией странных убийств женщин. Расследование поручают майору КГБ Чубину и капитану милиции Фёдорову — им предстоит найти маньяка, оставляющего возле тел загадочные знаки.
Преступления совершаются ночью у Обводного канала. Убийца рисует углём непонятные символы. Чубин уже имел дело с оккультными преступлениями: ранее он безуспешно боролся с религиозной сектой и едва выжил. Теперь он страдает от боязни темноты и вины за случайную смерть. Его напарник, Фёдоров, — бывший постовой, влюблённый в жену друга. Под жёстким давлением сверху дуэт пытается вычислить преступника и остановить новые убийства.